Если клиентами вашей онлайн-школы являются юридические лица, то для отчетности они могут потребовать от вашей онлайн-школы официального документа, а именно заключения договора на оказание образовательных услуг. Формирование таких договоров вручную – это неэффективное использование рабочего времени. К тому же вручную они могут быть составлены с ошибками.
Чтобы исключить вероятность ошибок и сократить временные затраты сотрудников, в АвтоОфис реализованы шаблоны договоров. Достаточно один раз его добавить и настроить, и для каждого оплаченного счета договор на оказание услуг будет формироваться автоматически!
Для добавления договора заходим: Касса – Товары – Шаблоны договоров.
Чтобы данные клиента автоматически подставлялись при генерации договора для каждого нового счета – при добавлении шаблона договора используйте регулярные выражения.
Затем, при редактировании товара (Касса – Товары – Редактирование товара), прокрутите страницу вниз до раздела НАСТРОЙКИ ДОГОВОРА К ТОВАРУ, добавьте из выпадающего списка шаблон договора и установите флажок Использовать. Там же вы можете указать программу курса, которая может быть вставлена в шаблон договора.
Таким образом, вы можете сделать единый шаблон договора для нескольких курсов, при этом в каждый шаблон программа курса будет подставляться своя, указанная в каждом конкретном товаре.
Договор для клиента можно получить после оплаты им товара, к которому привязан шаблон договора. Сделать это можно 2-мя способами:
- Из раздела Касса – Счета – Просмотр счета – Сгенерировать договор к товару
- Из раздела Контакты – Просмотр контакта – Счета – Просмотр счета – Сгенерировать договор к товару
Сгенерированный договор с данными клиента и номером счета, а также название товара (и программой курса, если нужно), можно сохранить и сразу отправить клиенту или внести изменения (в некоторых случаях договор требует доработки или каких-то особых условий).
Пример сгенерированного договора:
Использование этой функции сэкономит массу времени сотрудникам и повысит качество сервиса вашей онлайн-школы: договора будут отправляться клиентам быстрее и с корректными данными (при условии правильно составленного шаблона и заполненной карточки клиента).